TWS：安卓TWS连接痛点，2019Q3技术已突破获益公司
时间：2019-12-29 来源：互联网 浏览量：
本文选自光大证券研究报告
连接是安卓 TWS 核心痛点2016 年 9 月，苹果公司发布第一代 AirPods，开创真无线（TWS）耳机时代。
2019 年 3 月发布 AirPods 2，10 月底发布 AirPods Pro。在苹果AirPods 的引领下，三星和 HOVM 等手机厂商、Sony 等传统音频类厂商也都加入 TWS 行业大军，百家争鸣。
但是，TWS 经过三年发展，2019Q1 全球出货量中 Airpods 仍占了一半，与苹果比安卓 1：6 的手机出货量形成巨大差异。
安卓 TWS 耳机报价已实现 100-1000 元价格区间的全覆盖，可见即使价格下降到百元级别，除了AirPods 之外的其他 TWS 耳机仍未能使得行业拐点到来，因此，价格不是TWS 痛点所在。
我们认为连接的稳定性、低延迟、简易性才是核心痛点。
普通蓝牙音频设备只能实现 1 对1 连接，而 TWS 耳机两个耳塞之间没有导线连接，在和手机连接时则需要实现 1 对 2 的连接。
苹果AirPods 采用 Snoop 监听模式，即左右耳一起听， 苹果对监听模式实现了专利封锁。早期其他TWS 主要采用 relay 转发模式， 音频从手机传到左耳（主设备），再由左耳转发到右耳（从设备）。
相比于苹果的监听模式，转发模式存在以下劣势：
1）由于需要通过左耳（主设备） 再转发到右耳（从设备）这样一个过程，转发模式连接的稳定性与延迟都要比苹果的监听模式差很多；
2）监听模式可实现任意单耳使用，而转发模式单耳使用只针对左耳（主设备）；3）左耳（主设备）的功耗要显著高于右耳（从设备）。
在 2019Q3安卓阵营实现了技术的突破，安卓 TWS 拐点已至。
（1） 络达：推出 MCSync 技术，AB1536 成爆款芯片
MTK 络达于 2019 年初推出搭载新一代TWS 技术（MCSync，Multi Cast Synchronization）的 AB1532 芯片。MCSync 具有连线更稳定，减少断音跳音，支撑高解析音频码流，低延时，两耳耗电更平衡，各种手机平台都适用等优点。此外，MCSync 也支持 Multiple speakers 连接。
2019 年中，络达推出更加成熟的 AB1536 芯片，其连接性能等综合体验向苹果 AirPods 看齐，成为爆款芯片。2019 年 7 月，络达 AB155X 平台系列与 Sony 合作推出Sony WF-1000XM3 产品，络达 MCSync 技术得到大厂验证。
（1） 高通：TWS+千呼万唤始出来，Q to Q 生态启动
2018 年 2 月，高通推出了 TWS+（True Wireless Stereo Plus）技术。根据其官网介绍，TWS+是 Qualcomm-to-Qualcomm 的连接技术，只能在使用高通QCC5100/QCC30XX 蓝牙芯片的TWS 耳机与基于骁龙 845、670、710 移动平台的手机之间实现。
在 TWS+连接技术下，会有两路独立的音频流从手机直接传输到两个不同的耳机，即左右声道独立连接。如果耳机跟手机通信过程中，检测到手机不支持 TWS+技术，耳机会自动转换到可以兼容几乎所有智能手机的 TWS 通用模式。
高通TWS+技术已推出一年多时间，但推广速度较慢。由于 TWS+技术实际上超出了现有的蓝牙标准，需要通过优化蓝牙标准或者安卓系统进行实现。疯米 FUNCL AI、OPPO O-Free、小鸟 track air、漫步者 TWS5 等产品尽管采用了高通QCC30XX 芯片，但都阉割了TWS+功能。
2019 年 9 月，vivo 的 TWS Earphone 真无线蓝牙耳机是行业内首款搭载高通旗舰 QCC5126 方案，搭载使用骁龙 855 以上芯片的手机可以开启 TWS Plus 连接模式（目前支持机型为 NEX 3、NEX 3 5G、iQOO Pro、iQOO Pro 5G、Z5）。
我们认为，随着 vivo 的 TWS Earphone 以及 1more 最新款TWS 耳机的推出，表明高通TWS+技术已经成熟，Q to Q 生态才算真正的启动。
（3）华为：自研麒麟 A1 芯片，自研双通道传输技术
过去，华为 FreeBuds、FreeBuds 2 Pro、荣耀 FlyPods 采用的都是恒玄的转发方案。2019 年 9 月，华为发布的 FreeBuds 3 则采用了华为自研的麒麟 A1 芯片，自研双通道同步传输技术，可以实现左右耳机从手机端分别获得左右声道的信号（与高通的 TWS+技术类似），实现更高效率的传输和更低的功耗。
在同样的干扰强度下，麒麟 A1 与苹果 H1 的抗干扰表现与 H1 基本一致，远远高于市场其他的芯片方案；在传输速率方面，麒麟 A1 芯片理论传输速率达到了 6.5Mbps，3 倍于其他芯片；在连接音频时，无损音频的传输速率达到了 2.3Mbps。此外，FreeBuds 3 搭配独立的 Audio DSP 处理单元，时延被缩减到了 190ms，这比 AirPods 的 220ms 少了 30ms
我们认为，华为自研麒麟 A1 芯片与苹果自研 H1 芯片类似，表明华为对 TWS+耳机的定位上了一个新台阶。通过自研麒麟 A1 芯片与自身手机麒麟 SOC 平台进行适配，华为也将建立起自身的 FreeBuds 3 耳机-华为手机连接生态，达到甚至超过AirPods-iPhone 生态良好的体验效果。
产业链组成及公司树立TWS 的产业链主要包括品牌厂商、ODM 厂商和零组件厂商。
品牌厂商：漫步者、万魔声学；
制造厂商：立讯精密、歌尔股份、共达电声、佳禾智能、瀛通通讯等；
零部件厂商：
1) nor flash：兆易创新；
2) 电池：亿纬锂能、欣旺达、鹏辉能源等；
3) 电源管理：圣邦股份、韦尔股份等。
